天风证券给予健盛集团买入评级 Q2盈利环比改善 H2订单稳增可期

天风证券08月18日发布研报称，给予健盛集团（603558.SH，最新价：8.4元）买入评级。评级理由主要包括：1）23Q2收入6.1亿，同减15.4%（23Q1同减6.6%），归母净利润0.9亿，同减19.6%；2）23H1整体毛利率24.7%，同减3pct；整体净利率11%，同减4pct；3）上下游产业链完整，保证交期与品质；4）全球化生产基地布局，提升行业竞争力；5）深耕国内海外市场，持续开发优质客户。风险提示：原材料价格波动上升；海外工厂效率提升低于预期；订单恢复速度不达预期且未来增速可能放缓等。

AI点评：健盛集团近一个月获得4份券商研报关注，买入4家，平均目标价为11.2元，与最新价8.4元相比，高2.8元，目标均价涨幅33.33%。

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