凤毛麟角:投资“核武器”|天天时讯
- 雪球网
- 2023-04-25 04:21:43
投资“核武器”:找凤毛麟角的股票,做凤毛麟角的投资者
一、成为凤毛麟角的投资者:将“买入”、“持有”的哲学进行到底
(资料图)
“做时间的朋友”是我们耳边常常萦绕的一句话。这一投资理念要求我们看淡市场的短期涨跌,将“买入”、“持有”的哲学进行到底。然而,能成为“时间的朋友”的投资者却凤毛麟角。归根到底,我们缺乏挖掘具备长期成长性的好公司,并在早期介入的能力。
二、寻找凤毛麟角的企业:以终局思维买股票
很多投资者发现,茅台、恒瑞等具备长期成长能力的公司,过去十多年的涨幅惊人。我们统计了04年到19年,这些长牛股在过去的16年里面有12/13年都是赚钱的,走出了独立于市场的上升行情。历史不断证明,在过去十几年的任意时间点,上车具备长期成长性的好公司,投资者都有好的收获。可见,介入得早+耐心持有的大前提是找到“好公司”。
通过对这些“好公司”的大数据画像会发现,这些股票过去十几年的上涨就是因为业绩可以不断上涨。在中国,一个行业不会连续3年都处于风口上。经过十几年发展,一个新兴行业也变为成熟行业。
如果一个公司可以持续3年上涨可能不是自己的能力,而是更多依赖于赛道。但如果把成长股投资放在5年甚至10年维度上,赛道可能就没有那么重要了,更多地要去寻找那些有护城河的公司,是那些即使在市场不增长的情况下,还能够通过挤压对手的份额实现增长的公司。
三、选股的“核武器”
致力于挖掘十年后的茅台和恒瑞,早期介入在未来能成为伟大企业的潜力股。如何能精准的挖掘出“下一个茅台”,取决于两个因素,一是行业的天花板够高,水深才能养大鱼。二是企业的护城河足够深。理解企业的护城河是最重要的,这也是投资选股的“核武器”。对于这类“潜力股”未来更有可能出现在哪些行业的池塘里,消费、科技、医药这三个领域值得深耕。在高科技领域,比较看好软件包括游戏、芯片,大家可以想想未来10年中国是一个怎样的大环境。第一就是科技强国,第二有更多中产阶级出现,在新消费行业他们比较看好一些食品饮料包括供应链企业,还有一些估值被过度压制的药企,这些是未来比较看好的方向。
四、选股的“1米跨栏思维”
其实对于普通投资者,最简单最有效又最容易的还是选茅台与腾讯,放10年以上时间来看,不管什么熊市什么牛市都让人放心的超级一类品,可以安心睡觉的“荒岛思维”品种。
像茅台大概3-4次,分别是2008、2013年、包括2018年下半年的大熊市。2013年因为反腐,行业出了问题;2018年又是遇到熊市。都是时间可以熨平深谷且一路向北斜奔的超级好朋友。
很多好怕太高了!太贵了!想通了,那就是太简单了。大道至简也是最轻松的真正的价值投资。
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