虎牙斗鱼正式合并 虎牙和斗鱼将分别持有合并后公司约50%的股份

Tiger Company是虎牙的全资子公司，Nectarine Investment Limited是腾讯的全资子公司。根据该合并协议，虎牙将通过换股合并方式收购斗鱼全部流通股，包括以美国存托股(ADS)为代表的普通股。

合并协议规定，在合并生效时，斗鱼已发行的每股普通股都被注销，以换取7.30股虎牙的A类普通股。合并完成后，虎牙和斗鱼将分别持有合并后公司约50%的股份。

企鹅电竞转让给斗鱼

在执行合并协议的同时，斗鱼与腾讯于2020年10月12日签署转让协议，腾讯将5亿美元的价格，把“企鹅电竞”品牌经营的游戏直播业务权益转让给斗鱼，并深化与斗鱼的业务合作，以便在合并后将企鹅业务与合并后的虎牙及斗鱼的业务整合。

该转让协议的完成，是以虎牙和斗鱼合并的完成为条件的，预计两笔交易基本上同时完成。同时，虎牙和斗鱼合并的完成，也是以该转让协议的完成为条件的。

此次合并谈判，分别由虎牙特别委员会和斗鱼特别委员会代表各自公司来主导。两家公司董事会还一致决议，建议股东们投票批准该合并协议。目前，虎牙的主要股东欢聚集团已签署书面同意书。

董荣杰和陈少杰任联席CEO

据预计，在满足各项条件的基础上，该合并交易将于2021年上半年完成。腾讯、斗鱼CEO陈少杰和联席CEO张文明已同意投赞成票，支持该合并协议。

交易完成后，斗鱼将成为一家私营公司，以及虎牙的全资子公司，斗鱼的ADS将从纳斯达克全球精选市场退市。

合并交易完成后，虎牙现任CEO董荣杰和斗鱼现任CEO陈少杰将担任合并后新公司的联席CEO，陈少杰将与合并前虎牙董事会成员(包括董荣杰)共同担任合并后新公司的董事会成员。

虎牙和斗鱼现金派息

虎牙今日还宣布，根据合并协议条款，其董事会批准于合并完成当日或前后(在任何情况下，不得迟于合并完成后20日)，向公司股东派发总额为2亿美元的现金股息。

与此同时，斗鱼今日也宣布，根据合并协议条款，其董事会批准于合并完成当日或前后(在任何情况下，不得迟于合并完成后20日)，向公司股东派发总额为6000万美元的现金股息。

今年8月10日，虎牙和斗鱼曾分别宣布，其董事会已收到腾讯控股有限公司于2020年8月10日发出的不具约束力的初步建议书，建议虎牙与斗鱼以换股的方式进行合并。

根据两家公司大股东腾讯的提议，斗鱼的股东将获得约定数量的虎牙新发行的A类普通股，以换取他们各自的斗鱼股份。其结果是虎牙或其附属公司将收购斗鱼每股已发行普通股(包括美国存托股代表的普通股)。

8月17日，虎牙和斗鱼分别宣布，已成立特别委员会，对腾讯的合并建议进行评估。此外，两家公司还聘请了财务和法律顾问，帮助评估该提议。

虎牙4月27日提交给美国证券交易委员会(SEC)的20-F文件显示，腾讯持有该公司36.9%的股份，为其第一大股东。

斗鱼今年4月提交给SEC的Form 20-F文件显示，截至2020年3月31日，腾讯持有该公司38%的股份，为其第一大股东。

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