泡泡玛特今日在港交所发布公告

12月1日消息，泡泡玛特今日在港交所发布公告称，泡泡马特将于12月1-4日招股，全球发售1.36亿股，在港发售1628.60万股，国际发售1.19亿股，发售价区间为31.5-38.5港元/股。

今年6月，泡泡玛特向港交所提交招股说明书，摩根士丹利、中信里昂证券担任联席保荐人。

11月22日，泡泡玛特通过港交所聆讯，并披露聆讯后资料集。资料显示，截至2020年6月30日，泡泡玛特收入8.178亿元，毛利5.33亿元，经营利润2.08亿元，期内利润1.41亿元。

根据外媒消息，泡泡玛特预计将在12月11日挂牌上市。

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泡泡玛特(09992.HK)发布公告，公司拟全球发售约1.357亿股股份，其中香港公开发售股份1628.6万股，国际发售股份约1.194亿股，另有15%超额配股权;2020年12月1日至12月4日招股，预期定价日为12月4日;发售价每股发售股份31.50港元-38.50港元，每手买卖单位200股，入场费约7777.6港元;摩根士丹利及中信证券(600030，股吧)为联席保荐人，预期股份将于2020年12月11日于联交所主板挂牌上市。

根据弗若斯特沙利文报告，分别以2019年的零售价值(市场份额为8.5%)及2017年至2019年的收益增长计，公司是中国最大且增长最快的潮流玩具公司。IP是公司业务的核心。公司建立了覆盖潮流玩具全产业链的一体化平台，包括艺术家发掘、IP运营、消费者触达及潮流玩具文化的推广，通过该平台公司得以激发粉丝对潮流的热情，给他们带来快乐和美好。

作为中国潮流玩具文化的开拓者及主要推广者，公司激起人们对潮流文化及玩具的热情，并引领中国潮流玩具迅猛发展及大规模商业化。潮流玩具(按弗若斯特沙利文报告的行业术语)指巧妙融合了潮流文化及内容的玩具。公司基于IP开发各种潮流玩具产品。公司将由公司开发的所有潮流玩具产品归类在“泡泡玛特”品牌旗下，分类为泡泡玛特品牌产品。根据弗若斯特沙利文报告，“泡泡玛特”已成为中国最受欢迎的潮流玩具品牌。根据弗若斯特沙利文报告，按参观人次计，公司凭借公司的行业影响力及资源发起并举办了中国最大的潮流玩具展。凭借公司的会员计划、线上潮流玩具社区及公司举办的各种潮流玩具文化活动，公司形成了一个庞大且活跃的粉丝社区。

凭借公司的一体化平台及市场领先地位，公司通过与公司的艺术家、知名IP提供商及内部设计团队合作，在潮流玩具行业吸引并维持了一批优质IP资源。截至2020年6月30日，公司运营93个IP，包括12个自有IP、25个独家IP及56个非独家IP。公司强大的IP运营能力对公司IP库的成功商业化至关重要，并让公司得以保持竞争优势。公司根据公司的IP源源不断地创作原创、独特和有趣的潮流玩具产品，从而提升其知名度并增加其商业价值。得益于公司IP的广泛知名度，公司能够通过IP授权与各行各业的知名公司合作，探索其他变现机会，并进一步推广公司的IP。

公司已建立全面而广泛的销售和经销网络来触及消费者。截至2020年6月30日，公司的销售和经销网络包括(i)主要位于中国33个一二线城市主流商圈的136间零售店;(ii)位于中国62个城市的1，001间创新机器人(300024，股吧)商店，这些商店如售货机般运作并帮助公司扩大消费者触达范围，为粉丝提供交互式的有趣购物体验;(iii)公司的天猫旗舰店、泡泡抽盒机、葩趣(公司自主开发的线上潮流玩具社区移动应用程序)和其他中国主流电商平台等增长迅猛的线上渠道;(iv)公司的北京国际潮玩展和上海国际潮玩展;及(v)批发渠道，主要包括中国的25家经销商及韩国、日本、新加坡和美国等21个海外国家及地区的22家经销商。

公司致力于推广潮流玩具文化，借以提升公司的品牌知名度，巩固行业领先地位及加强公司的商业化能力。通过不懈的努力，公司吸引并建立了年轻、热情并快速增长的粉丝群。公司制定了多渠道会员计划，以建立公司的粉丝社区、加强其黏性及增加重复购买。公司的粉丝可以通过线上渠道(可于包括微信及支付宝在内的多个平台接入)及线下渠道(如零售店)免费注册为会员。公司有四个会员等级，不同的会员等级提供不同的权益，如积分兑换、生日促销活动等。透过公司的会员计划，公司亦能够频繁、高效及实时地与公司的粉丝进行沟通。截至2020年6月30日，公司有合共360万名注册会员。

凭借覆盖潮流玩具全产业链的一体化平台，公司的业务于往绩记录期间实现快速增长。公司的总收益由2017年的人民币1.581亿元增加225.4%至2018年的人民币5.145亿元，并进一步增加227.2%至2019年的人民币16.834亿元。公司的总收益由截至2019年6月30日止六个月的人民币5.434亿元增加50.5%至截至2020年6月30日止六个月的人民币8.178亿元。公司于2017年、2018年及2019年以及截至2019年及2020年6月30日止六个月分别录得纯利人民币160万元、人民币9950万元、人民币4.511亿元、人民币1.136亿元及人民币1.413亿元。

公司预期将自全球发售收取的所得款项净额合共(假设发售价为每股股份35.00港元(即指示性发售价范围中位数))将约为45.688亿港元。其中，所得款项净额的30%预期将用于为公司的消费者触达渠道及海外市场扩展计划拨付部分资金。公司计划加强公司的全渠道消费者触达网络，包括开设新零售店、机器人商店及其他消费者触达渠道，以更有效地服务粉丝的需求;所得款项净额的27%预期将用于为潜在投资、收购本行业价值链上下游公司及与该等公司建立战略联盟拨资;所得款项净额的15%预期将用于投资技术举措，以增强公司的营销及粉丝参与力度及提升业务的数字化程度;所得款项净额的18%预期将用于扩大公司的IP库;及余下所得款项净额约10%预期将用作营运资金及一般公司用途。

关键词： 泡泡玛特