21年上半年机床工具行业延续20年下半年以来恢复性增长态势

中国机床工具工业协会最新数据显示，国内经济的增长，拉动了机床工具市场需求的恢复与增长。2021年上半年，机床工具行业延续2020年下半年以来恢复性增长态势，各项主要经济指标均实现大幅增长，质量效益明显改善，进出口双双大幅度增长，机床工具行业运行保持继续向好趋势。但原材料和配套件价格大幅上涨、人才与资金紧缺，以及国内外疫情等不确定因素，对行业运行造成的潜在影响应给予关注。

营业收入大幅提升

根据中国机床工具工业协会重点联系企业统计数据，1~6月，重点联系企业营业收入同比增长45.7%，受上年同期基数逐月升高影响，增幅比1~3月回落27.4个百分点，与2019年同期比较增长25%，两年平均增速为13.5%。

从分行业看，金属切削机床同比增长50.7%，金属成形机床同比增长30.8%，工量具同比增长25.6%，磨料磨具同比增长54.3%，滚动功能部件的增幅最大，为91.2%。与2019年同期比较，金属成形机床的降幅收窄至3.9%，其他分行业均有不同程度的增长。

1~6月，重点联系企业盈利情况有所改善，所有分行业全部实现盈利。其中，金属切削机床、滚动功能部件和磨料磨具由上年同期的亏损转为盈利。因上年基数低，利润同比增速较高，但整体利润率水平并不高。

重点联系企业存货同比增长5.0%。其中，原材料同比增长10.8%，产成品同比下降5.8%。金属加工机床产成品存货同比下降3.7%。其中，金属切削机床同比下降5.1%，金属成形机床同比增长3.7%。

根据中国海关数据，2021年上半年机床工具进出口总体呈现显著增长的态势，进出口总额158.5亿美元，同比增长29.2%，增幅比一季度回落1.3个百分点。与2019年上半年相比，增长13.3%，两年平均增速为6.4%。

从进口来源来看，2021年1~6月进口来源前三位和一季度完全相同，分别是日本23.6亿美元，同比增长49.2%;德国14.1亿美元，同比增长7.2%;中国台湾9.3亿美元，同比增长37.5%。

运行情况继续好转

从上述统计数据及分析来看，机床工具行业整体和各分行业2021年上半年主要经济指标同比都实现了大幅度增长，而且比2019年同期也有一定增长。表明机床工具行业从整体上已经恢复到疫情前水平，企业亏损面明显收窄，盈利状况得到改善。

根据有关分会提供的分析材料，以及近期协会对部分企业的调研情况，2021年上半年各分行业的多数企业主要经济指标同比大幅度增长，订单饱满，生产压力较大。5月份之后，虽受汽车和工程机械等用户行业回调影响，部分企业经营有所下滑，但整体向好趋势没有变化。

进出口增长近三成，进口同比增长近两成，出口同比大幅增长近四成。进出口继续保持顺差，顺差达到19亿美元。

2021年上半年，金属切削机床分行业的营业收入、机床产量、机床订单等主要经济指标同比增长幅度显著。特别是在手订单维持高位，新增订单持续快速增长，且远高于营业收入的增速，为后期发展提供充足的动力。

金属成形机床分行业的主要经济指标同比也实现了明显增长，但增长幅度普遍低于金属切削机床，多项指标优于2019年同期，但营业收入还略低3.9%;国家统计局数据中的金属成形机床产量，比2019年同期还低20.2%。金属成形机床分行业整体上处于恢复过程当中，但一些行业重点企业已经呈现出强劲增长趋势。

在我国成功控制疫情，经济稳定恢复，而国际疫情仍然比较严重情况下，我国机床工具外贸一改前两年下降趋势，其中金属加工机床呈现出进出口两旺的可喜局面。

2021年上半年，我国金属加工机床进口额同比增长27.8%，其中，金属切削机床进口额同比增长28.6%，金属成形机床进口额同比增长23.7%。金属加工机床出口额同比增长42.8%，其中，金属切削机床出口额同比增长42.3%，金属成形机床出口额同比增长44.0%。可以看出，无论是金属加工机床总体，还是金属切削机床、金属成形机床两大类别，无论是进口，还是出口，增长幅度均高于机床工具进口增长19.0%和出口38.5%的幅度。

值得特别关注的是金属加工机床进口，2019、2020年已连续两年为同比下降，今年年初以来转变为同比增长，并且增长幅度逐月扩大，从一个侧面反映出市场需求的明显恢复。

仍面临多重挑战

自2020年下半年始，钢材、铜、铝等主要原材料，以及产业相关配套件价格大幅度上涨，今年二季度虽有所回落，但仍处于高位，导致企业成本大幅上涨。对锻压机械、重型机床、机床附件、工具等分行业的影响尤为严重。

碳达峰、碳中和目标的提出，国家环保政策正在不断收紧。北上广等经济发达地区的铸造、热处理外协配套越来越困难，不仅价格推高，而且供应也得不到保障。磨料磨具行业的原材料由于矿产资源管理和环保政策的趋紧，也面临同样情况。

此外，今年人民币大幅度升值、国际货运价格大幅上升，也大大提高了行业的出口成本。

在市场需求旺盛情况下，机床行业的数控系统、数显装置分行业因芯片短缺，对生产已经造成一定影响。部分高端导轨、丝杠、数控系统等仍依赖进口的功能部件不仅涨价，供货期也没保障，还经常受到限制。最终解决供应链紧张问题，还有赖于关键元器件和功能部件的国产化。

此外，人才缺乏问题成行业发展隐患。由于近年来一些新兴行业对用工的吸纳效应以及就业观念的改变，制造业对人才的吸引力减弱。当前市场转旺，企业招工难、用工贵问题显现。尤其是高层次、复合型专业技术人才和一些比较艰苦岗位的技术工人极缺，原有人才流失现象也比较普遍。这一问题已成为行业可持续发展的一大隐患，应引起各方面高度重视。

总体来看，上半年机床工具行业市场需求快速增长，行业运行稳中向好，为全年行业发展打下了良好基础。但原材料价格大幅上涨、人才紧缺、资金紧张等问题仍比较突出，巩固稳定恢复发展的基础仍需努力。

机床协会专家预测，综合考虑各种因素和目前机床工具行业较好的发展趋势，如疫情没有严重的反弹，不确定因素得到有效应对，各项政策持续显效发力，2021年下半年机床工具行业仍将维持稳定增长态势。但受上年基数抬高等因素的影响，下半年增长速度可能逐步降低。(郭宇)