助力“双碳”战略落地 上海证券业2021年募集规模超25亿元

3月7日，资本邦了解到，近日，上海市证券同业公会发布《上海证券行业2021年度支持绿色经济发展综述》。

据统计，上海证券行业2021年全年参与各项绿色债券发行规模逾606亿元、交易规模逾700亿元、股权融资和融资租赁等投融资金额逾132亿元、承销海外绿色债券金额逾113亿美元、支持绿色企业上市合计规模约47亿元，在引导社会资金流向环境治理和节能、减排、低碳环保等绿色产业，助力“双碳”战略落地等方面发挥了积极作用。

助力绿色企业成功上市

据上海证券同业协会披露，2021年度上海证券业共承销保荐11家绿色企业上市。

其中，民生证券全年承销保荐8个新能源及环保类企业，其中6个公司已成功上市，募集资金总额约23亿左右;长江保荐证券保荐并承销碳中和概念IPO项目12单，其中5单成功上市，募集资金逾23.6亿元。

创设绿色主题资管产品

据不完全统计，2021年度上海证券业共创设3个绿色主题资管产品，募集规模超过25亿元。其中，海通证券、中银国际证券以及德邦证券旗下资产管理子公司分别创设了以碳中和、新能源以及绿色发展计划为主题的基金。

海通证券旗下海富通基金管理有限公司成立的“海富通碳中和主题混合型基金”，募集规模近20亿，是国内首批碳中和主题基金之一。该基金公司还加入联合国责任投资原则组织(UNPRI)，成为国内为数不多的承诺践行六大负责任投资原则的公募基金公司之一。海通国际证券与英国资产管理公司及ETF供应商Tabula发行的ESG主题的亚洲(除日本外)企业高收益美元债ETF上市，成为全球首支ESG亚洲企业高收益美元债ETF，也是海通国际证券首支在欧洲发行的公募基金，总资产管理规模已突破1亿美元。

德邦证券旗下德邦资管公司作为管理人，成功发行5.221亿元“金华公交经营收费收益权绿色资产支持专项计划”，是金华市首单AAA级绿色专项计划。

中银国际证券成功申报并获批发行市场首批新能源车电池ETF公募基金，积极推广节能减排概念。

东方证券旗下汇添富基金发行了汇添富ESG可持续成长、汇添富碳中和主题等主动管理权益型基金，新能源车ETF、光伏ETF、光伏增强、电池指数等被动股票基金，并与多家银行理财子公司合作ESG主题专户。

光大证券参与鹏华、易方达、华夏、泰康等低碳ETF基金销售合计约3.5亿元;华金证券引入并代销12只绿色低碳主题公募基金，首发代销金额合计为2285万元，保有量规模548万元。

积极承销、发行“绿色”债券

据不完全统计，2021年度上海证券业承销、发行“绿色”债券逾72期，规模达606亿元人民币。

其中，海通证券主承销各品种绿色债共计59期，发行规模超550亿元，承销规模约160亿元(包括17只碳中和债券，承销金额近60亿元)。该公司承销的“中国长江三峡集团有限公司2021年公开发行绿色公司债券”募集资金10亿元，主要投向我国规模最大的在建水电站——白鹤滩水电站，预计建成后将成为仅次于三峡电站的世界第二大水电站，每年可减少二氧化碳排放超3000万吨，为行业最高水平;承销“深圳市地铁集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行绿色公司债券”是深交所市场首单碳中和债券，也是基础设施绿色升级领域的首只碳中和绿色债，募集资金10亿元。另外，海通证券境外子公司海通国际证券参与承销40笔绿色及可持续发展债券发行项目，总承销金额约112亿美元，在彭博“中国及香港绿债”排名中，按发行数在中资金融机构中排名第一。

东方证券承销国开绿债近8亿元，分销绿色信用债1亿余元;联席主承销苏银金租发行的首单绿色金融债，为全国首单非银机构“碳中和”专题绿色金融债，募集资金致力于投资光伏发电类融资租赁项目。

中银国际证券作为主承销商助力中国华能集团有限公司成功发行交易所市场首批碳中和绿色债券;作为主承销商助力中国长江电力股份有限公司成功发行15亿元绿色公司债券，发行人以大型水电运营为主业，水电具有可再生、无污染、技术成熟、调峰能力强等特点，其二氧化碳“零排放”特征将为我国“双碳”战略发挥重要作用。

光大证券担任联席主承销商成功发行“中国长江三峡集团绿色公司债券”;牵头主承销商及簿记管理人成功发行“中国华能集团有限公司2021年碳中和绿色公司债券(第三期)”。

摩根士丹利证券作为债券受托管理人、簿记管理人及牵头主承销商，成功承销发行10亿元“北新集团建材股份有限公司绿色公司债券”并在深圳证券交易所上市。

华金证券作为联席主承销商，面向专业投资者公开发行10亿元“珠海华发集团有限公司2021年绿色公司债券(第一期)(专项用于碳中和)”，在深圳证券交易所上市;承销发行3.2亿元“建湖县城市建设投资集团有限公司2021年非公开发行绿色公司债券(第一期)”，在上海证券交易所上市。

申港证券作为主承销商发行4亿元“仁寿发展投资集团有限公司2021年非公开发行绿色公司债券(第一期)”;面向专业投资者非公开发行6.7亿元“无锡市太湖新城发展集团有限公司2021年碳中和绿色公司债券”。

上海证券作为独家主承销商助力临沂城市发展集团有限公司成功发行18亿元“2021年非公开发行绿色公司债券”。

融资支持绿色经济

通过提供股权融资、收益凭证、ABS融资、直接投资、融资租赁、认购绿色债务融资工具等金融服务，将资金引入新能源、绿色环保、危废处置、碳中和等业务领域。据不完全统计，2021年度上海证券业绿色投融资金额总计逾132亿元。

其中，海通证券完成2单绿色产业企业股权融资服务，业务涵盖新能源锂电池、工业废气治理等绿色环保领域，合计股权融资金额近80亿元;其融资租赁子公司海通恒信国际融资租赁股份有限公司在光伏、锂电池领域完成投放约14亿元，投放油改电绿色出行、危废处置、节能环保等业务领域完成投放超12亿元;该公司PE子公司2021年在新能源、节能环保等绿色低碳领域投资企业10余家。

国泰君安证券发行了证券行业首单挂钩碳排放配额的收益凭证，挂钩标的为广州碳排放权交易所广东省碳排放配额(GDEA)。同时，该公司开发的某共享单车骑行项目是上海地区首单共享单车减排量开发案例，预计将对该单车平台三年内产生的约27亿公里骑行距离进行普惠量的开发，平台截至目前注册用户量已超过5亿人次。

东方证券牵头主承销“上海申能融资租赁有限公司2021年度第一期申金-安瑞绿色定向资产支持商业票据”，是全国首批碳中和绿色资产支持商业票据(ABCP);在股权融资方面，投行子公司通过完成宁波世茂能源首发上市、完成上海凤凰发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目，间接推广低碳出行的概念、协助资源循环利用、实现节能环保等。该公司还直接投资环保企业，子公司东证资本管理的私募基金及东证国际(香港)投资了清洁能源、智慧出行领域项目共计4个。

中银国际证券为中国电建附属发电企业发行新能源补贴款3单ABS融资，发行金额26.41亿元，助力新能源发电企业发展。

光大证券牵头主承销、光证资管担任管理人成功发行“中电投融和租赁绿色资产支持专项计划”;该公司累计认购2.4亿元绿色债务融资工具，品种包括“碳中和”债和绿色金融债券等，债券募集资金将主要投向风力发电、光伏发电、水电站与核电站项目建设以及污水源热泵等绿色产业项目和相关领域。

星展证券作为销售机构参与“光证-中电投融和租赁2021年第一期保理合同债权绿色资产支持计划”发行。

参与绿色金融投资交易

据不完全统计，东方证券参与绿色债券相关投资交易规模达700多亿元，助力机构客户参与投资低碳绿色产业上市公司累计规模近90亿;国泰君安证券FICC碳金融业务持续发力，全年完成交易量约2300万吨，成交额约8亿元，其中CCER(核证自愿减排量)完成交易量约1500万吨，成交额占比近50%;完成多笔CEA(碳排放配额)撮合交易，帮助控排企业低成本履约。(邹文榕)

关键词： 绿色金融投资交易 绿色债券 上海证券行业 绿色经济发展