港交所迎首只SPAC Aquila递表港交所成新机制首个试水者

1月18日，资本邦从港交所了解到，昨日特殊目的收购公司Aquila Acquisition Corporation(简称Aquila)向港交所提交上市申请书，希望发售A类股份及上市权证，摩根士丹利和招银国际为联席保荐人。

如果上市成功，这将成为港交所首只特殊目的收购公司。

港交所正式设立SPAC上市机制

SPAC(特殊目的收购公司)，是一种先由发起人设立主体并面向公众投资者IPO，上市后再对未上市实体企业进行并购、整合的资本运作方式。

区别于传统的“IPO上市”和“借壳上市”，SPAC上市机制优势在于手续简单、耗时较短、成本相对较低。但根据规则，其完成上市募资后，要在两年到三年内用于合并或收购某些有前景的公司，如果在期限内没有完成并购交易，则资金及利息要返还股东，同时该SPAC退市。

香港交易所全资附属公司联交所曾宣布，在香港设立全新SPAC上市机制，并于2022年1月1日起生效。

香港交易所上市主管陈翊庭表示，已经有很多人向港交所表达对SPAC上市机制的兴趣，当中包括不少SPAC发行人、中介机构。

港交所首只SPAC类IPO

如今，Aquila递表港交所主板，则成为新机制的首个试水者。

据悉，此次IPO发起人为招银国际资产管理有限公司及AAC Mgmt Holding Ltd。其中，招银国际及AAC Mgmt Holding Ltd分别持有CMBI AM Acquisition Holding LLC的90%及10%已发行股份，而CMBI AM Acquisition Holding LLC持有所有已发行B类股份。

根据初步招股书，Aquila在寻找并购目标时，计划专注于亚洲，特别是中国的“新经济”行业，例如绿色能源、生命科学和先进技术和制造业的科技型公司。

值得注意的是，此次Aquila对外发售暂未明确发行数量。按照要求，港交所的SPAC公司首次发售筹集的资金总额至少为10亿港元，每股发行价至少为10港元。另外，SPAC股份的交易单位及认购额至少为100万港元。(倪若宇)

关键词： 港交所 首只SPAC Aquila递表 A类股份及上市权证