截至5月末,今年已有19家银行发行20只永续债

日前,网商银行完成15亿元永续债发行,成为年内首家完成永续债发行的民营银行。据不完全统计,今年以来,已有19家银行发行了20只永续债,发行规模合计1780亿元。越来越多的城商行、农商行等中小银行加入到发行队伍中,发行节奏明显加快。有分析称,这主要是由于当前中小行的资本补充面临较大压力。

5月31日,网商银行2021年(第一期)15亿元永续债券完成发行,主体和债项评级AAA,票面利率4.9%,由中金公司、中信证券、招商证券、中信建投承销。此番永续债发行中,投资者参与度活跃,全场投标倍数达1.8倍,投标机构中,还包含了三家国有大行。加上去年的发行,认购其永续债的机构中,累计中标机构26家,包括4家国有大行、6家股份行。

加上2020年7月发行的25亿元永续债,网商银行在不到一年时间里完成了总计40亿元永续债发行,这也是国内民营银行首次成功发行永续债。

除网商银行外,据不完全统计,截至5月末,今年已有19家银行发行了20只永续债。从发行主体来看,除中国银行、邮储银行、民生银行、中信银行和网商银行外,其余15家均为城商行和农商行,主要包括宁波通商银行、浙江稠州银行、九江银行、泉州银行、厦门银行、青岛农商行、江南农商行等。城商行、农商行中,九江银行发行规模最大,两期发行规模合计70亿元;紧随其后的是江南农商行,发行规模为30亿元。

东方金诚首席宏观分析师王青表示,虽然商业银行整体均有不同的资本补充需求,但这种情况在中小银行身上表现得更为明显,部分中小银行资本充足率已跌破监管红线,资本补充压力较大。通过拓宽中小银行资本补充渠道,不但让此类银行运行更加稳定,巩固自身的风险抵御能力,也能更好地服务小微企业。

关键词： 永续债 中信建投 招商证券 中信证券